پنج قانون در مورد مدیریت ریسک

هنگام معامله در بازارها، ریسک و پاداش دو روی یک سکه هستند.

در واقع پذیرش، مدیریت و در صورت امکان حذف ریسک یکی از وظایف اصلی بازارهای جهانی است. در حالی که این درست است که سطح بالاتر ریسک اغلب با پاداش بالاتر همراه است، این سناریو تنها زمانی عملی می شود که تصمیمات درستی گرفته شده باشد که در ابتدا خود را در معرض خطر قرار داده ایم. قبل از اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی ریسک را درست یا نادرست می کند، ابتدا باید بیشتر در مورد خود ریسک بدانیم.

چیزهای مختلف برای افراد مختلف

برخی از خطرات برای همه مشترک است، اما همه خطرات به طور جهانی برای همه افراد اعمال نمی شود. این به این دلیل است که اگرچه همه ما انسان هستیم، اما افرادی با نیازها، خواسته ها، اهداف و جاه طلبی های خود هستیم. این عوامل در کنار هم قرار می گیرند تا به ما کمک کنند تا تعیین کنیم که چه چیزی ممکن است به عنوان شرایط خود فکر کنیم، و در بازارها، این شرایط تعیین می کنند که چقدر ریسک برای ما مناسب است.

چرا خود را در معرض خطر قرار دهید؟

اولین چیزی که باید تصمیم بگیرید این است که چرا می خواهید در وهله اول ریسک کنید و با انجام این کار به چه چیزی می خواهید برسید. در زمینه بازارهای مالی، پاسخ به احتمال زیاد حول محور کسب درآمد یا افزایش سرمایه شما خواهد بود و برای انجام این کار، مایلید بخشی از پولی را که در حال حاضر دارید به خطر بیندازید. این ما را به اولین قانون ما می رساند که این است: هرگز نباید با چیزی غیر از سرمایه ریسک یا اگر ترجیح می دهید، با پولی که می توانید از دست بدهید، سفته بازی کنید. در حال حاضر، البته، اگر کسی بتواند به آن کمک کند، هرگز نمی خواهد پول خود را از دست بدهد، اما آنچه این قانون بیان می کند این است که سرمایه معاملاتی شما نباید پولی باشد که برای پرداخت صورت حساب به آن تکیه می کنید. سفته بازی مشابه سرمایه گذاری نیست، به ویژه زمانی که این سفته بازی از طریق استفاده از محصولات اهرمی انجام می شود که مالکیت ابزار اساسی را به سفته باز یا معامله گر نمی دهد.

این ما را به دومین قانون باشگاه ریسک ما می رساند: شما باید محصولاتی را که معامله می کنید را درک کنید. اگر ماهیت و مکانیزم این محصولات را درک نکنید، نمی توانید ریسکی که آنها برای سرمایه تان نشان می دهند را به طور دقیق ارزیابی و تعیین کنید، و محتمل ترین نتیجه در این شرایط این است که مقدار قابل توجهی از دست خواهید داد. از آن پول

اندازه همه چیز نیست

قانون سه توصیه ای از قوانین یک و دو را ترکیب می کند: موقعیت های خود را به طور مناسب مقیاس کنید تا اندازه حساب شما منعکس شود. در Pepperstone ، ما می دانیم که مشتری ها اندازه های مختلفی از سپرده های معاملاتی دارند و علاوه بر اندازه های استاندارد استاندارد 100000 دلار آمریکا ، ما همچنین به مشتریان خود این فرصت را می دهیم که در مینی قطعه (1/10 از یک قطعه استاندارد) و میکرو تعداد زیادی تجارت کنند.(1/100th یک قطعه استاندارد).

راز تجارت موفق ماندگاری است و طول عمر از طریق حفظ سرمایه و رشد حاصل می شود. برای حفظ سرمایه خود ، باید در مورد نحوه تخصیص آن یا بخشی از آن ، معقول باشید. بسیاری از معامله گران بیش از یک یا دو درصد از سرمایه خود را به یک تجارت خاص اختصاص نمی دهند. آنها همچنین تعداد معاملاتی را که در هر زمان باز کرده اند محدود می کنند و محدودیت های ثابت P& L و یا معاملات را تعیین می کنند. به عنوان مثال ، اگر آنها سه معاملات متوالی از دست دادن داشته باشند یا 100 دلار از دست بدهند ، پس از آن تجارت متوقف می شوند و خنک می شوند.

همبستگی

حتی بهترین معامله گران نمی توانند هر خطری را که می تواند خود را پیش بینی کند ، پیش بینی کنند. با این حال ، معامله گران مستقر سعی در کاهش یا از بین بردن آن خطرات که می توانند شناسایی کنند. برخی از خطرات پنهان است ، یا حداقل بلافاصله آشکار نیست ، به ویژه برای معامله گران جدید. یکی از این خطرات پنهان همبستگی است.

همبستگی رابطه ریاضی بین دو یا چند متغیر ، به عنوان مثال ، دو ابزار مالی را توصیف می کند. همبستگی ها می توانند مثبت باشند ، جایی که تغییر در قیمت ابزار A منجر به تغییر در همان جهت قیمت ابزار B می شود. منفی ، که در آن تغییر در قیمت ابزار C منجر به تغییر در جهت مخالف در قیمت ابزار D می شود. یا در جایی که این دو ساز به طور مستقل از یکدیگر حرکت می کنند ، غیر مرتبط است. بنابراین ، قانون چهارم ما این است: بدون دانستن چگونگی ارتباط با آنها ، چندین موقعیت را در ابزارهای مختلف باز نکنید.

معامله گران جدید اغلب با این عقیده که متنوع هستند یا خطر خود را گسترش می دهند ، چندین موقعیت را باز می کنند ، در حالی که در واقع ممکن است برعکس باشد. دلیل این امر این است که تمام جفت ها و صلیب های FX از طریق رابطه آنها با دلار آمریکا تا حدی با هم ارتباط دارند ، که به عنوان ارز جهانی ذخیره ، معیار است که سایر قیمت های FX از آن محاسبه می شوند یا در برابر آن ارجاع می شوند.

ما به مشتریان خود دسترسی به ماتریس همبستگی را به عنوان بخشی از بسته ابزارهای Smart Trader برای MT4 ارائه می دهیم. این امر به شما امکان می دهد تا همبستگی بین طیف گسترده ای از سازها و فریم های زمانی را تجسم کنید ، ماتریس را می توان تنظیم و فیلتر کرد تا متناسب با نیاز شما باشد.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ماتریس همبستگی ما "در اینجا پیدا کنید.

قوانین مدیریت پول و از بین رفتن

یکی از بزرگترین و شایع ترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند ، نادیده گرفتن مدیریت پول خود و متوقف کردن قوانین از دست دادن است که برای محافظت از سرمایه خود و نگه داشتن آنها در "بازی" برای طولانی ترین زمان ممکن است.

معامله گران تمایل دارند که خود را متقاعد کنند که در انجام این کار عقلانی عمل کنند ، وقتی در واقع اینگونه نیستند. یک تعصب خوب مستند وجود دارد که به عنوان افتادگی ضرر شناخته می شود ، به موجب آن معامله گران تصدیق نمی کنند که تجارت اشتباه باشد ، اما به جای بستن موقعیت یا اجازه دادن به توقف ضرر ، آنها اجازه می دهند ، آنها اجازه می دهند مواضع از دست بدهد ، شاید متوقف شود. ضرر و زیان بیشتر یا بی اعتنایی به آنها.

بنابراین قانون پنجم و نهایی ما این است: همیشه از ضرر و زیان متوقف کنید و احترام بگذارید. معامله گران همچنین باید در مورد قرار دادن ضررهای توقف خود فکر کنند ، زیرا خوشه بندی در تعداد دور متوقف می شود ، یا در سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی ، می تواند شما را در برابر متوقف کردن شکار آسیب پذیر کند ، به موجب آن معامله گران بزرگ با قصد خاص قیمت ها را به این سطوح روانی سوق می دهند. از بیرون کشیدن و ایجاد توقف ها ، ایجاد معاملات متعاقب آن. اگر می توانید ، از قرار دادن توقف های خود در این نوع سطوح ، به ویژه در محدوده ، به جای بازارهای روند ، خودداری کنید.

درک مدیریت و محدود کردن ریسک بخش مهمی از سفر شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر مستقر است. غالباً نادیده گرفته می شود ، این مهم است که از ماندگاری و لذت بردن شما به عنوان یک معامله گر اطمینان حاصل کنید. با پیروی از پنج قانون ساده ما برای مدیریت ریسک ، شما به به حداقل رساندن ضرر و زیان خود نزدیک خواهید شد و در برنامه ریزی خود احساس اطمینان بیشتری خواهید کرد.