بازگشت واقعی

هر وقت امنیت را در نظر می گیریم یا به یک صنعت یا کشور نگاه می کنیم ، در چارچوب آنچه اتفاق می افتد در سراسر جهان است. ما معتقدیم که منظره سرمایه گذاری در دراز مدت با برخی روندهای کلیدی شکل گرفته است و ما از طیف وسیعی از مضامین سرمایه گذاری جهانی برای ضبط این موارد استفاده می کنیم.

تیم سرمایه گذاری

استراتژی بازگشت واقعی ما توسط یک تیم باتجربه با طیف گسترده ای از پیشینه اداره می شود. تیم سرمایه گذاری ما از تحلیلگران تحقیق و مدیران نمونه کارها در سراسر مناطق و بخش ها همکاری می کنند و به اطمینان حاصل می کنند که روند سرمایه گذاری ما بسیار انعطاف پذیر است. با هدایت مضامین سرمایه گذاری جهانی ما ، ما به دنبال شناسایی فرصت ها و خطرات از طریق تحقیق و بحث هستیم.

سوزان هاچینز

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

آرون پاتاکی

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

اندی وارویک

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

فیلیپ شاکسمیت

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

مت براون

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

لارس میدلتون

مدیر نمونه کارها ، تیم بازگشت واقعی

برندان مولرن

استراتژیست جهانی ، تیم بازگشت واقعی

کاترین دویل

کریس کینگ

پشتیبانی تیم سرمایه گذاری

نمایه استراتژی

هدف، واقعگرایانه

این استراتژی با هدف ارائه بازده کامل سونیا (30 روز مرکب) +4 ٪ در سال بیش از 5 سال قبل از هزینه ها انجام می شود. با انجام این کار ، این استراتژی با هدف دستیابی به بازده مثبت به صورت 3 ساله نورد انجام می شود. با این حال ، بازده مثبت تضمین نمی شود و ممکن است ضرر سرمایه رخ دهد.

معیار عملکرد

سونیا (ترکیبی 30 روزه) +4 ٪*

نوسان

انتظار می رود در دراز مدت بین اوراق قرضه و سهام باشد

اندازه استراتژی

11. 9 میلیارد پوند (در 30 سپتامبر 2022) ، از جمله استراتژی های GBP ، EUR ، USD و AUD

استراتژی

دارایی های معمولی

• عدالت
• اوراق قرضه شرکتی
• اوراق قرضه دولتی
• مشتقات نقدی

• مشاور املاک
• کالاها
• ارز
• زیر ساخت
• انرژی تجدید پذیر
• سایر استراتژی های "جایگزین"

استراتژی موجود از طریق وسیله نقلیه بریتانیا

صندوق بازده واقعی Bny Mellon

* لطفاً توجه داشته باشید که در تاریخ 1 اکتبر 2021 ، معیار عملکرد این استراتژی از 1 ماه GBP LIBOR +4 ٪ به سونیا (30 روز مرکب) +4 ٪ تغییر یافت.

برگه استراتژی

عملکرد و تفسیر برای سه ماهه آخر.

گزارش سرمایه گذاری مسئول

فعالیت های مباشرت (رای گیری و تعامل) برای سه ماهه گذشته و معیارهای ESG.

بروشور

جزئیات بیشتر در مورد رویکرد سرمایه گذاری استراتژی.

سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده را برنگردند.

تجزیه و تحلیل ESG بسته به نوع امنیت ، دلیل منطقی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه گذاری ممکن است متفاوت باشد. نیوتن در حال حاضر انواع خاصی از سرمایه گذاری ها را به عنوان ارائه خطرات ESG ، فرصت ها و/یا موضوعات مشاهده نمی کند ، و معتقد است که ارزیابی چنین خطرات ، فرصت ها و/یا موضوعات برای برخی دیگر از سرمایه گذاری ها عملی نیست. علاوه بر این ، نیوتن تصمیمات سرمایه گذاری را می گیرد که صرفاً براساس ملاحظات ESG نیست. در بعضی موارد ، بنابراین ، نیوتن ممکن است نتیجه بگیرد که سایر ویژگی های یک سرمایه گذاری در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از ملاحظات ESG بالاتر است.

خطرات کلیدی سرمایه گذاری

• ریسک عملکرد هدف: هدف عملکرد ضمانتی نیست ، ممکن است حاصل نشود و ممکن است ضرر سرمایه رخ دهد. استراتژی هایی که هدف عملکرد بالاتری دارند ، به طور کلی خطر بیشتری برای دستیابی به این هدف دارند و بنابراین پتانسیل بیشتری برای بازده دارند تا تفاوت قابل توجهی داشته باشند.
• ریسک ارز: این استراتژی در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری می کند و این بدان معنی است که در معرض تغییر در نرخ ارز است که می تواند بر ارزش استراتژی تأثیر بگذارد.
• مشتقات خطر: مشتقات نسبت به تغییرات در ارزش دارایی که از آن ارزش آنها مشتق شده است بسیار حساس هستند. یک حرکت کوچک در ارزش دارایی زیرین می تواند باعث ایجاد یک حرکت بزرگ در ارزش مشتق شود. این می تواند اندازه ضررها و سود را افزایش دهد و باعث نوسان ارزش سرمایه گذاری شما شود. هنگام استفاده از مشتقات ، این استراتژی می تواند به میزان قابل توجهی بیشتر از مبلغی که در مشتقات سرمایه گذاری کرده است از دست بدهد.
• تغییر در نرخ بهره و ریسک تورم: سرمایه گذاری در اوراق بهادار/اوراق بهادار بازار پول تحت تأثیر نرخ بهره و روند تورم است که ممکن است بر ارزش استراتژی تأثیر منفی بگذارد.
• رتبه بندی های اعتباری و ریسک اوراق بهادار بدون ریسک: اوراق بهادار با رتبه بندی اعتبار پایین یا اوراق قرضه بدون ریسک خطر بیشتری برای پیش فرض دارند. این سرمایه گذاری ها ممکن است بر ارزش استراتژی تأثیر منفی بگذارد.
• ریسک اعتباری: صادرکننده امنیتی که توسط این استراتژی برگزار می شود ، ممکن است در صورت موعد ، درآمد یا بازپرداخت سرمایه را به استراتژی پرداخت نکند.
• ریسک بازارهای نوظهور: بازارهای نوظهور به دلیل شیوه های کمتر توسعه یافته در بازار خطرات دیگری دارند.
• ریسک نقدینگی: این استراتژی ممکن است همیشه طرف دیگری را پیدا نکند که مایل به خرید دارایی باشد که این استراتژی می خواهد بفروشد که می تواند بر توانایی استراتژی در فروش دارایی یا فروش دارایی با ارزش فعلی خود تأثیر بگذارد.
• سهام سهام شانگهای-هونگ کنگ و/یا ریسک سهام و/یا Shenzhen-Hong Kong Coect ("Coect Coect") ریسک: این استراتژی ممکن است در چین سهام را از طریق برنامه های اتصال سهام سرمایه گذاری کند. اینها ممکن است در معرض تغییرات نظارتی و محدودیت های سهمیه باشد. یک محدودیت عملیاتی مانند تعلیق در تجارت می تواند بر توانایی استراتژی در دستیابی به هدف سرمایه گذاری خود تأثیر منفی بگذارد.
• Cocos Risk: اوراق بهادار قابل تبدیل مشروط (COCOS) هنگامی که سرمایه صادرکننده زیر یک سطح از پیش تعریف شده کاهش می یابد ، از بدهی به سهام تبدیل می شوند. این ممکن است منجر به تبدیل امنیت به سهام با قیمت سهم تخفیف شود ، ارزش امنیت در حال کاهش ، به طور موقت یا دائمی و/یا پرداخت کوپن متوقف یا به تعویق می افتد.
• ریسک مخالف: ورشکستگی هر مؤسساتی که خدماتی مانند حضانت دارایی ارائه می دهد یا به عنوان یک طرف مقابل برای مشتقات یا سایر ترتیبات قراردادی عمل می کند ، ممکن است این استراتژی را در معرض ضرر مالی قرار دهد.
• سرمایه گذاری در شرکت های زیرساختی ریسک: ارزش سرمایه گذاری در شرکت های زیرساختی ممکن است با تغییر در محیط نظارتی ، اقتصادی یا سیاسی که در آن فعالیت می کنند ، تأثیر منفی بگذارد.

بازگشت واقعی - چشم انداز سه ماهه

سوزان هاچینز در مورد تأثیر تورم ، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و افزایش نرخ بهره در بازارها بحث می کند.

بازده واقعی پایدار - چشم انداز سه ماهه

Phil Shucksmith و Catherine Doyle در مورد تغییرات آب و هوا ، پلیس 27 و چشم انداز بازار کاوش می کنند.

افکار سرمایه گذاری از تیم بازگشت واقعی ما - اکتبر 2022

با سفت شدن پولی و تنش های ژئوپلیتیکی فشار بر بازده ، از کجا می توانند سرمایه گذاران فرصت پیدا کنند؟

روشن نگه داشتن چراغ ها

امنیت انرژی و دکربن سازی: آیا آنها متقابل منحصر به فرد هستند؟

این یک ارتقاء مالی است. صادر شده توسط Newton Investment Management Limited ، بانک نیویورک مرکز ملون ، خیابان 160 ملکه ویکتوریا ، لندن ، EC4V 4LA. ثبت شده در انگلیس شماره 01371973. مدیریت سرمایه گذاری نیوتن توسط اداره رفتار مالی ، 12 میدان Endeavor ، لندن ، E20 1JN مجاز و تنظیم شده است و یک شرکت تابعه از بانک ملون نیویورک است. مطالب موجود در این انتشار فقط برای اطلاعات عمومی است. نظرات بیان شده در این سند نظرات نیوتن است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه هایی برای هرگونه خرید یا فروش هرگونه امنیت یا کالای خاص تفسیر شود. برخی از اطلاعات موجود در اینجا بر اساس منابع خارجی است که گمان می رود قابل اعتماد باشند ، اما صحت آن تضمین نمی شود. شما باید با مشاور خود مشورت کنید تا مشخص شود که آیا استراتژی سرمایه گذاری خاصی مناسب است یا خیر. این ماده فقط برای سرمایه گذاران نهادی است. اتفاقات گذشته راهنمایی برای اتفاقات آینده نیست. سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده را برنگردند.