نحوه ایجاد استراتژی سرمایه گذاری سهام

Yewno | Edge پاسخ اضافه بار اطلاعات برای تحقیقات سرمایه گذاری است. این بستر قدرتمند AI محور تنها یکی از نوع خود است که مقادیر گسترده ای از داده های اساسی و جایگزین را به بینش سرمایه گذاری عملی تبدیل می کند.

چگونه می توانید استراتژی بازار سهام را در صورت وجود گزینه های مختلف ایجاد کنید؟یک استراتژی برنده برای یک معامله گر روز ممکن است یک استراتژی وحشتناک برای یک سرمایه گذار بلند مدت باشد. قبل از انتخاب استراتژی سرمایه گذاری سهام ، باید اهداف سرمایه گذاری خود را تصمیم بگیرید.

مرحله 1: اهداف خود را در نظر بگیرید

آیا می خواهید بازده های بزرگ داشته باشید؟یا آیا سالانه 6-7 ٪ پایدار در طی چند دهه خوشحال هستید؟اهداف شما استراتژی خود را تعیین می کند ، بنابراین مهم است که بفهمید چه چیزی می خواهید از سرمایه گذاری خارج شوید. اگر برای بازنشستگی تخم مرغ لانه می سازید ، ممکن است برای تجزیه و تحلیل فنی پیچیده استفاده زیادی نکنید. اگر می خواهید تا آنجا که ممکن است درآمد کسب کنید ، خرید چند ETF و نشستن روی آنها برای چند دهه بسیار هیجان انگیز نخواهد بود.

مرحله 2: استراتژی های سنتی را درک کنید

جنگ فعال در مقابل منفعل هرگز ممکن است تصمیم نگیرد تا زمانی که سرمایه گذاران بازده ضرب و شتم بازار را داشته باشند ، اما در داخل جامعه فعال نبرد دیگری است. تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی یکی دیگر از موضوعات بحث برانگیز در بین بازرگانان است. اصولگرایان معتقدند که اعداد سخت مانند درآمد ، بدهی و رشد فروش داستان یک سهام را بیان می کنند.

تکنسین ها معتقدند که قیمت سهام را می توان با استفاده از الگوهای خاص پیش بینی کرد. این سرمایه گذاران فکر می کنند که نمودارها داستان را بیان می کنند - سیگنال ها یا الگوهای مختلف حرکت قیمت را پیش بینی می کنند. تحلیلگران فنی اخبار را نمی خوانند ، به تماس های کنفرانس گوش می دهند یا بعد از کار جیم کرامر را تماشا می کنند. نمودارها در اینجا مهم هستند.

همه این تکنیک ها برای سرمایه گذاران با تجربه متوسط مناسب نیستند. هرچه دوره برگزاری کوتاهتر باشد ، مهارت بیشتری برای سودآوری نیاز دارید.

نمایه سازی

سرمایه گذاران که شاخص هایی را که فکر می کنند بازار را شکست می دهند خریداری نمی کنند - آنها کل بازار را خریداری می کنند. شاخص گروهی از سهام در یک صنعت یا کل بازار است که بر اساس میانگین وزنی اجزای آن قیمت دارد.

نمایه سازی سبک تجارت کلاسیک سرمایه گذاران خرید و نگهدار است. آنها به ضرب و شتم بازار اهمیتی نمی دهند زیرا آنها برای مسافت طولانی وارد می شوند. سرمایه گذاران شاخص اغلب افق زمانی سالها یا ده ها سال دارند ، نه روز یا ماه.

تجارت روز

معاملات روز یک استراتژی خرید و فروش سهام در همان روز معاملاتی است. هیچ موقعیتی یک شبه برگزار نمی شود و پیش بینی های تجاری بلند مدت واقعاً تاجران مهم نیستند. از آنجا که معامله گران روز سعی می کنند از حرکات کوچک روزانه سود ببرند ، آنها اغلب برای ایده ها و اهرم برای آب میوه خود به شاخص های فنی متکی هستند.

با این حال FINRA قوانینی را برای جلوگیری از تجارت روزمره در اختیار دارد. اگر حداقل 25000 دلار در حساب خود ندارید ، نمی توانید در همان روز بیش از سه بار در هفته ، همان امنیت را خریداری و بفروشید.

اگر معاملات سه روزه را بدون مانده حساب مناسب انجام دهید ، به عنوان "تاجر روز الگوی" شناخته می شوید و کارگزار شما فعالیت شما را محدود می کند.

تکانه

معامله گران که از استراتژی های حرکت استفاده می کنند ، معتقدند که روندها خود پایدار هستند. سهام در روند صعودی تمایل به ماندن در روند صعودی دارد در حالی که سهام در حال کاهش تمایل به کاهش بیشتر دارد.

بسیاری از استراتژی های کمی از تجزیه و تحلیل مبتنی بر حرکت گرفته شده است. معامله گران حرکت از شاخص های فنی برای یافتن نقاط ورود و خروج در سهام متناسب با معیارهای خود استفاده می کنند.

فروش کوتاه

معامله گران باتجربه غالباً وقتی فکر می کنند سهام بیش از حد ارزشمند است و به کاهش می روند ، درگیر فروش کوتاه می شوند. اگر می خواهید سهام را کوتاه کنید ، ابتدا باید سهام را از کارگزاری خود وام بگیرید و آنها را با قیمت فعلی بازار بفروشید. پس از کاهش قیمت سهام ، شما سهام را با قیمت پایین تر خریداری می کنید تا به کارگزاری برگردید و تفاوت را در جیب خود قرار دهید.

فروش کوتاه شامل ریسک قابل توجهی است زیرا در صورت شکاف سهام کوتاه می توانید بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود را از دست دهید.

مرحله 3: با داده های جایگزین آشنا شوید

همه معامله گران از نمودارها یا شماره های اساسی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده نمی کنند. صندوق های پرچین و سایر سرمایه گذاران نهادی به طور فزاینده ای برای استراتژی های خود به داده های جایگزین متکی هستند. مجموعه داده های جایگزین در بخش آموزش کارگزاری معمولی شما یافت نمی شود. برخی از نمونه های داده های جایگزین عبارتند از:

• فروش موبایل
• رسیدهای کارت اعتباری
• روندهای رسانه های اجتماعی
• داده های تاریخ مرورگر
• بررسی محصولات
• محموله های باربری
• داده های ترافیک پا

این مجموعه داده ها معمولاً بسیار زیاد هستند. قدرت رایانه پیشرفته برای تفسیر داده های این بزرگی لازم است ، به همین دلیل (تا همین اواخر) داده های جایگزین فقط برای ثروتمندان یک زمین بازی بود. اما به لطف سیستم عامل هایی مانند Yewno | Edge ، داده های جایگزین برای مدت طولانی در سایه ها قرار نمی گیرند.

مرحله 4: برنامه خود را تدوین کنید

اگر هدف شما ایجاد ثروت سریع است و می خواهید روز تجارت کنید ، باید انتخاب کنید که از کدام شاخص های فنی استفاده کنید تا به عنوان سیگنال های خرید استفاده کنید.

چهار استراتژی مورد بحث در بالا نیازی به جدا شدن ندارند. یک معامله گر روزانه می تواند معاملات حرکت را برای سهام انجام دهد و همچنین شرکت های کوتاه با چشم انداز ضعیف آینده بفروشد.

مرحله 5: یک بستر تحقیقاتی را انتخاب کنید که تراز شود

اینترنت نرم افزاری بسیار عالی تجارت سهام را برای سرمایه گذاران در تمام سطوح مهارت فراهم کرده است. بیشتر کارگزاران نمودارهای سهام قابل تنظیم را با ده ها شاخص فنی و میانگین حرکت ارائه می دهند. در صورت ترجیح بخش اساسی سرمایه گذاری ، می توانید تماس های کنفرانس ، گزارش های درآمد و اخبار شرکت را پیدا کنید.

برای طرفداران داده های جایگزین ، روش متفاوتی برای نگاه کردن به سهام فراهم می کند. با استفاده از یک نمودار دانش اختصاصی AI تزریق شده ، نرم افزار Yewno | Edge می تواند میلیون ها سند را اسکن کند و بینش های منحصر به فردی را که از منابع سنتی یافت نمی شود ، ارائه دهد.

مرحله ششم: استراتژی معاملاتی خود را اجرا کنید

پس از تحقیق در مورد استراتژی سرمایه گذاری خود و تدوین یک برنامه ، می توانید اجرای معاملات را با اعتماد به نفس شروع کنید. در مثال روز معامله گر ما از مرحله 4 ، پارامترهایی را برای انتخاب سهام تنظیم می کنیم.

بیایید به دنبال سهام باشیم که به تازگی میانگین حرکت 50 روزه خود را در حالی که هنوز RSI زیر 70 است ، شکسته شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتاب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت اندازه گیری می کند. داراییBank of America (BAC) در حال حاضر متناسب با این معیارها است.

بانک مرکزی آمریكا حجم (یا نوسانات) را در روز ترجیح نمی دهد ، بنابراین این مثال ممكن است برای معامله گران نوسان یا سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده مناسب تر باشد.

اما غربالگری سهام بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده سریعترین راه برای یافتن مسابقات برای استراتژی شماست. برای به حداکثر رساندن سود خود از نقاط ورودی و خروج دقیق استفاده کنید و همیشه در صورت رفتن به جنوب برنامه ای برای وثیقه در تجارت داشته باشید.

افکار نهایی

تدوین استراتژی سرمایه گذاری سهام نیازی به ارعاب ندارد. فهمیدن اهداف سرمایه گذاری خود مهمترین بخش فرآیند است و این اتفاق می افتد قبل از اینکه حتی به یک نمودار نگاه کنید.

یک برنامه ضروری است ، اما به یاد داشته باشید حتی دقیق ترین برنامه ها نیز می توانند بد شوند. بدانید که قبل از اجرای آن ، چه مقدار پولی را برای از دست دادن تجارت از دست می دهید. یک رکورد عالی غیرممکن است ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که برنده های شما از ضررهای شما فراتر می رود.

اگر مبتدی هستید و می خواهید در مورد تجارت سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید ، راهنماهای بنزینگا را در بهترین دوره های معاملاتی روز ، بهترین استراتژی های معاملات روز و بهترین کتاب های معاملاتی روز بررسی کنید.