آیا شراب سرمایه گذاری بهتری نسبت به سهام است؟برای پیدا کردن بخوانید

این ایده که شراب می تواند یک سرمایه گذاری باشد ، تقریباً برای طولانی ترین زمان یک شوخی در حال اجرا بود. در حقیقت ، تنها دلیلی که اجداد ما بر روی شراب نگه داشته بودند این بود که برای 10 سال اول زندگی خود عملاً غیرقابل تصور بود. بشرامروز ، در حالی که فناوری و تجربه به ما این امکان را داده است که متغیرهای حاکم بر مشخصات طعم شراب را بهتر بکشیم ، هنوز هم در شراب های غیرقابل توصیف که دهه هاست پیر شده اند ، جذابیت بی نظیر خاصی وجود دارد.

اما با باز شدن هر بطری قدیمی ، تعداد کمتری برای لذت بردن و اشتراک گذاری باقی مانده است. و این کمبود در حال رشد ، که با پویایی عرضه و تقاضا ، می تواند قیمت ها را بالا ببرد.

بنابراین ، از نظر فرضی ، اگر من بطری های زیادی را از پرنعمت 1982 خریداری کرده بودم و آنها را در یک فضای کنترل شده برای همه این دهه ها دور می کردم ، امروز من در موقعیتی قرار می گرفتم که با فروش ساده آنها بازنشستگی اولیه را برنامه ریزی کنمبشراز طرف دیگر و به همان اندازه فرضیه ، اگر من در سال 1983 همان سرمایه گذاری را انجام داده بودم (یا بدتر از آن ، از سال 1992) ، فقط چند سال از هم جدا اما از نظر آب و هوا به طور قابل توجهی فقیرتر است ، که این امر به شدت بر کیفیت شراب تولید شده و در نتیجه پتانسیل آنها در سن پیری تأثیر می گذارد.، من یک مرد شاغل با بدهی عظیم برای پرداخت هزینه و بطری های بسیار مرده شراب خواهم بود!

به همین دلیل ما اکنون متخصص سرمایه گذاری شراب داریم. اینها معمولاً کارشناسان مالی هستند که در فضای مالی با محصولات سنتی سرمایه گذاری سنتی کار می کنند ، که بیشتر یک تیم تخصصی دارند که دنیای شراب را به عمق درک می کند و می داند چه چیزی را انتخاب کند و چه موقع آن را رها کند.

Suman Baerjee ، CIO در Hedonova

برای بینش بهتر ، من با Hedonova ، یک شرکت AIF که در دارایی های جایگزین مانند شراب ، NFTS ، Crypto و وام P2P سرمایه گذاری می کند ، در تماس بودم. Suman Baerjee ، CIO در Hedonova ، مرا نشست و من را از طریق جنبه های اصلی سرمایه گذاری های شراب گرفت - نحوه برخورد آنها ، چگونه می توانم سوار شوم و چه نوع بازده ای را می توانم نگاه کنم.

بنابراین دقیقاً چگونه می توان شراب را یک سرمایه گذاری دانست؟

در طول سه دهه گذشته ، شراب از یک سرمایه گذاری حاشیه به کالای جمع کننده به کلاس دارایی بالغ رفته است. اکنون یک تبادل آنلاین جهانی وجود دارد که در آن بطری های شراب معامله می شوند ، به نام Liv-Ex. برخی از شراب ها با گذشت زمان ، دقیقاً مانند سایر موارد کلکسیونی افزایش می یابد. این امر به این دلیل است که با افزایش سن ، می تواند طعم دهنده ها و عطرهای پیچیده تری ایجاد کند و آن را برای کلکسیونرها و خبره ها مطلوب تر می کند. در نتیجه ، شراب های قدیمی تر و نادر می توانند قیمت های بالاتری را در بازار فرمان دهند.

آیا این باعث می شود بازده های مشابه مانند بورس سهام و/یا صندوق های متقابل؟

مانند هر کلاس دارایی ، قیمت ها بالا و پایین می روند. بازارهای شراب همچنین در چرخه هایی حرکت می کنند که به طور شگفت آور قابل پیش بینی هستند. بازارهای گاو نر 36 ماه طول می کشد در حالی که بازارهای خرس 18 ماه طول می کشد. از نظر بازده ، شراب با حاشیه بزرگی از بازارهای سهام بیشتر عمل کرده است. از سال 1998 ، بازارهای شراب در مقایسه با 16 ٪ برای بازارهای سهام 21 ٪ بازگشتند.

چگونه آن را با ساعت ها یا هنرهای زیبا به عنوان سرمایه گذاری مقایسه می کند؟

با کمال تعجب ، ساعت ها از آنجا که محصول استاندارد شده است ، بازار سرمایه گذاری بالغ دارند اما بازار بسیار بی ثبات است و گرفتار تقلبی است. برخی از موازی ها با هنر وجود دارد. هر دوی آنها مصرف کنندگان مشابهی دارند-بسیار ثروتمند ، هر دو محصولات فیزیکی هستند ، بنابراین در یک محیط تورم بالا شکوفا می شوند و هر دو وابسته به برند هستند ، یعنی هنر توسط هنرمندان افسانه ای هدایت می شود در حالی که ارزش درک شده یک شراب بیشتر است وقتی که از BIG ناشی می شود. شراب سازی نام تجاری.

حداقل دوره زمانی که باید سرمایه گذاری شود چیست؟

یا دو سال یا هفت سال. این دو افق زمانی انواع مختلف سرمایه گذاری را ارائه می دهند. اولی ، مانند خود من سرمایه داران هستند که قبل از برداشت سرمایه گذاری را به شرابخانه ها ارائه می دهند ، هنگامی که شراب در بشکه ها قرار دارد ، مالکیت خود را در دست می گیرید و سپس به یک توزیع کننده می فروشید. راه دیگر خرید شراب پس از بطری و سپس نگه داشتن آن است. اولی از نظر عملیاتی فشرده است در حالی که دومی سرمایه گذار روزمره است.

چگونه Hedonova در بازار سرمایه گذاری شراب فعالیت می کند؟

ما سرمایه گذاران مرحله اولیه در شراب هستیم. ما به کارخانه های شراب سازی می دهیم تا کل پرنعمت را درست بعد از برداشت محصول خریداری کنیم ، هنگامی که شراب هنوز انگور است. به همین دلیل می توانیم با قیمت های پایین تر وارد شویم. سپس بشکه های شراب را حدود دو سال نگه می داریم در حالی که آب انگور تخم می زند تا شراب شود. قبل از بوت شدن ، ما به یک سرمایه گذار در مرحله اواخر یا توزیع کننده شراب می فروشیم.

با یک سرمایه گذاری خوب شراب می توان انتظار داشت که چقدر پول داشته باشد؟

بسته به منطقه ، نوع شراب و پرنعمت ، شراب می تواند بین 16 تا 22 درصد بازگردد. شراب از فرانسه که قرمز است و از سال 2001 تا 2006 از نظر تاریخی بالاترین بازده را داشته است.

در مورد مالیات و غیره در مورد سود حاصل از آن چه می شود؟

مالیات ها به این کشور بستگی دارد که سرمایه گذار در آن قرار دارد. در هند ، سرمایه گذاری های شراب ساخته شده در خارج از کشور به عنوان درآمد حاصل از سود سرمایه یا درآمد سایر منابع مالیات می شود.

بدترین حالت نزولی چیست؟

درست مانند هر امنیت قابل معامله در مبادله ، قیمت شراب هر روز بالا و پایین می رود. دو خطر خاص برای شراب وجود دارد - آب و هوای بد فرانسه و تعرفه های نامطلوب از ایالات متحده یا چین. مانند آن یا نه ، شراب های فرانسوی مانند بوردو ، بورگوندی و شامپاین با سهم 60 ٪ بازار بر بازار جهانی شراب مسلط می شوند. اما فقدان جریان خلیج فارس (جریان گرم اقیانوس) مناطق رشد شراب را خنک می کند و می تواند منجر به خرابی محصول در سالهای خاص شود. جدا از نگرانی های طبیعی ، پیامدهای جهانی دیگری نیز وجود دارد. ایالات متحده و چین بزرگترین واردکنندگان شراب هستند اما وقتی در سال 2021 ، ایالات متحده تعرفه هایی را برای واردات شراب از اروپا تحمیل کرد و همین امر باعث آشفتگی بازار شد. در چنین مواردی ، تقاضا تحت تأثیر قرار می گیرد که به قیمت ها و در نتیجه ارزش سرمایه گذاری شما می رسد.

چگونه کسی در شراب سرمایه گذاری می کند؟آیا آنها می توانند این کار را انجام دهند؟

من می توانم این را به سه مرحله تقسیم کنم. یکی ، یک حساب کاربری در مبادله شراب مانند Liv-Ex باز کنید. دو ، از فرانسه ، آرژانتین یا شیلی شراب بخرید. سه ، متنوع در Vintages ، 2016 یا قبل از ارائه برخی از بهترین شراب. برای دو چرخه تجاری ، حدود 90 ماه برگزار کنید. این یکی از معدود مواردی است که من می توانم توصیه کنم که مردم بتوانند خودشان این کار را انجام دهند - اگر سرمایه گذاری فلاپ شود ، شما هنوز هم با شراب مناسب و معقول برای غرق شدن غمهای خود باقی می مانند!