چگونه می توان یک نمونه کارها در سطح جهانی را فقط با یک ETF بدست آورد

ETF شاخص جهانی یک ردیاب سهام عدالت است که دارایی های خود را در سراسر کشورهای مهم سرمایه گذاری جهان گسترش می دهد.

• برای دستیابی به رشد بلند مدت در سهام سرمایه گذاری کنید
• تا حد امکان متنوع شوید تا خطر را کاهش دهید
• محصولات سرمایه گذاری ساده و کم هزینه را انتخاب کنید
• از تلاش برای ضرب و شتم بازار خودداری کنید

فقط یک محصول کم هزینه به شما در معرض قرار گرفتن در معرض ایالات متحده ، انگلیس ، ژاپن ، اروپای غربی ، استرالیا ، کانادا و موارد دیگر-در کل 23 اقتصاد پیشرفته.

ترکیب MSCI ACWI

منبع: جهان MSCI ؛از 30/04/2022

این یک حرکت هوشمندانه است زیرا شما با ثروت هر اقتصاد واحد گره خورده اید. با سرمایه گذاری در جهان ، شما از قرار گرفتن بیش از حد با Brexit ، ده ها سال در ژاپن یا هر سناریوی اقتصادی نامطلوب دیگری که می تواند در یک کشور رخ دهد ، خودداری می کنید.

سرمایه گذاری در جهان

یک فهرست جهانی ETF به این معنی است که شما مجبور نیستید در مورد چگونگی تخصیص بودجه خود تصمیمات پیچیده ای بگیرید. درعوض ، شما به خرد جمعیت می پردازید. اپل و مایکروسافت به دلیل تصمیمات کل جامعه سرمایه گذاری جهانی برای سرمایه گذاری بیشتر از ثروت خود در این دو نسبت به هر بنگاه دیگر ، بزرگترین شرکت های جهان هستند.

با سرمایه گذاری در یک فهرست جهانی ETF ، شما یک حقیقت ساده را تصدیق می کنید: این که بهترین پاسخ به سؤال "کجا باید پول خود را بگذارم" پاسخ جمعی سرمایه گذاران آگاهانه سیاره است.

شاخص جهانی MSCI با استفاده از روش وزنه برداری در کلاه بازار ، داوری بازیکنان اصلی سرمایه گذاری را منعکس می کند. این بدان معنی است که نسبت یک شاخص اختصاص یافته به هر شرکت با قیمت سهم خود مطابقت دارد. بنابراین با ارزش ترین شرکت در جهان بیشترین میزان این شاخص را به خود اختصاص می دهد ، شرکت دوم به عنوان بزرگترین و غیره رتبه بندی می شود.

هنگامی که سرمایه گذاران جهانی تصمیم می گیرند وقت آن است که پول را از انگلیس و به عنوان مثال به ایالات متحده منتقل کنند ، لازم نیست انگشت خود را بلند کنید. ETF جهانی MSCI نشان دهنده تغییر در چشم انداز به طور خودکار خواهد بود.

تنوع جهانی

جهان MSCI شناخته شده ترین شاخص جهانی است و به سیاره زمین است که FTSE 100 برای انگلیس یا S& P 500 به ایالات متحده است.

این حدود 1600 از بزرگترین شرکت های جهان را ردیابی می کند - شما را در برابر خطر یک شرکت واحد در حال حرکت در برابر خطرناک بودن شما قرار می دهد. یادآوری سرنوشت انرون یا نوکیا یادآوری آشکار است که شرکت های یک بار غالب می توانند از فیض بیفتند. اما فاجعه های شرکت های فردی به سختی بر دنیای MSCI تأثیر می گذارند که حتی اپل تقریباً حدود 4. 8 ٪ (از 30/04/2022) از کل شاخص است.

اگر یک عدم موفقیت محصول فاجعه بار قیمت سهم اپل را 50 ٪ فردا کاهش دهد که فقط به یک ضرر بیش از 2 ٪ برای دنیای MSCI تبدیل می شود. سهامداران عمده اپل ویران می شوند اما سرمایه گذاران متنوع در سطح جهانی به سختی چیزی را احساس می کنند.

10 دارایی بزرگ فقط 18 ٪ از جهان MSCI است-نشانه ای از شاخص به خوبی متنوع.

10 ترکیب برتر MSCI جهان

منبع: جهان MSCI ؛از 30/04/2022

در مقایسه ، 5 برتر FTSE 100 31 ٪ از کل شاخص را تشکیل می دهد. این سرمایه گذاران را در معرض خطر تمرکز قرار می دهد و شما مجبور نیستید ذهن خود را دور کنید تا به یاد داشته باشید که بازیکنان عظیمی مانند HSBC ، Shell یا BP در گذشته اخیر با مشکلات بزرگ و غیر منتظره روبرو شده اند.

ردیابی یک شاخص جهانی همچنین در برابر تعصب خانه نگهبانان: اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای اضافه وزن کشور خود در نمونه کارها خود به دلیل عادت داخلی انسانی در سردرگمی آشنایی با ایمنی.

مشکل تعصب خانه این است که نمونه کارها و منابع دیگر درآمد شما مانند شغل شما با همان خطر گره خورده است: احتمال برخورد کشور وطن شما در اثر آشفتگی اقتصادی.

در مقابل ، یک نمونه کارها در سطح جهانی متنوع می تواند به عنوان یک پرچین در برابر مشکل در خانه عمل کند. هنگامی که پوند پس از رأی Brexit فرو رفت ، سرمایه گذاران متنوع در انگلستان ، ارزش سبد سهام خود را به عنوان دلار و سرمایه گذاری های یورو که از آنها قدردانی می کنند ، تماشا می کنند.

برخی از مفسران متذکر می شوند که بیش از 65 ٪ از فهرست جهانی MSCI اکنون شرکت های آمریکایی را ردیابی می کند. اما تمرکز ایالات متحده نگران این واقعیت است که بازار سهام آن متنوع ترین در جهان است. علاوه بر این ، بسیاری از شرکت های آمریکایی بازیکنان جهانی بزرگی هستند که بیش از نیمی از سود خود را در سایر نقاط جهان کسب می کنند. سرانجام ، اگر تصمیم دارید از اجماع بازار جهانی فاصله بگیرید ، باید از خود بپرسید که می دانید بزرگترین بازیکنان مالی جهان این کار را نمی کنند.

بازارهای نوظهور

می توانید با سرمایه گذاری در یک ETF که شاخص جهانی همه کشورها (MSCI ACWI) را ردیابی می کند، تنوع را یک قدم جلوتر ببرید. این شاخص 24 کشور بازار نوظهور از جمله چین را به جهان MSCI World اضافه می کند.

بازارهای نوظهور با نوسانات بیشتری نسبت به همتایان خود در جهان توسعه یافته مشخص می شوند، اما همچنین انتظار می رود در بلندمدت رشد بیشتری داشته باشند.

شاخص MSCI ACWI در بازارهای نوظهور کمی بیش از 11 درصد است که سرمایه گذاران ریسک گریز را قادر می سازد از مزایای تنوع بیشتر و پتانسیل رشد قوی تر بهره ببرند و در عین حال بخش عمده سرمایه گذاری خود را در بازارهای توسعه یافته حفظ کنند.

البته، بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند استراتژی خود را با ETF های یک کشور اصلاح کنند، زیرا تجربه و اعتماد آنها افزایش می یابد.

اگر انتخاب درستی داشته باشید، این رویکرد می تواند نتایج قوی داشته باشد، اما نباید هیچ فشاری برای رفتن به این راه احساس کنید.

در واقع، ETF شاخص جهانی یک بلوک ساختمانی کلیدی است که جایگاه خود را در پرتفوی هر سرمایه گذاری به دست می آورد - به خصوص اگر به دنبال یک نقطه شروع قوی هستید و نمی خواهید وقت خود را صرف شعبده بازی چندین صندوق سرمایه گذاری کنید.

MSCI World و MSCI ACWI در مقایسه