گزارش های تحقیقاتی کارگزار: همه گزارش ها

برای مرتب کردن گزارش ها براساس تاریخ ، نام سهام ، کارگزار ، قیمت ، هدف ، صعود یا توصیه بر روی هر ستون جدول کلیک کنید.

هدف انباشتن گزارش کارگزاری

Vedant Fashions Limited - IPO Note 03022022

اوراق بهادار HDFC

عکس فوری: شماره باز: 04 فوریه 08 فوریه 2022 باند قیمت: Rs. 824 866 *اندازه شماره: 3149. 2 روپیه (کاملاً پیشنهاد برای فروش) رزرو برای: QIB تا 50 ٪ EQ SH غیر نهادی 15 ٪ EQ SH خرده فروشی 35 ٪ EQ SH ارزش چهره: RS 1 ارزش کتاب: 35. 45 روپیه (30 سپتامبر، 2021) اندازه پیشنهاد: - 17 سهام سهام و در چند برابر آن 100 ٪ کتاب ساخته شده شماره ودانت مد محدود - توجه داشته باشید IPO

هدف انباشتن گزارش کارگزاری

نتایج HSIE روزانه: شرکت نفت هند ، DLF ، شرکت بهارات نفت ، شرکت سرمایه گذاری و دارایی Cholamandalam ، شادی…

اوراق بهادار HDFC

خدمات مالی Mahindra و Mahindra: درآمد Q3 MMFS به دلیل نوشتن نامه های انجام شده در Q1FY22 ، به طور قابل توجهی از تخمین های ما جلوتر بود. استخر دارایی استرس MMFS (GS II + GS III) به 29 ٪ (اوج q1fy22 35 ٪) کاهش یافته است و احتمالاً در پشت افزایش فعالیت های اقتصادی ، و جمع آوری و بازیابی بهتر ، تا مارس 22 به 25 ٪ کاهش می یابد. تلاش ها. پرداخت ها شاهد رشد سالم (+28 ٪ YOY) بودند و به تدریج به سمت سطح از پیش کاوی می روند. این مدیریت همچنان متعهد است تا توسط مارس 22 22 ، 4 ٪ GS-III (6 ٪ NNPA را طبق هنجارهای IRAC) بدست آورد ، که احتمالاً هزینه های اعتباری را در Q4FY22 افزایش می دهد. ما برآورد درآمد FY22/FY23E خود را با 4 ٪/2 ٪ به سمت پایین می آوریم تا در هزینه های بالاتر اعتبار و رشد وام پایین تر باشد. ما با یک TP مبتنی بر SOTP اصلاح شده از INR195 (در اوایل INR196) اضافه می کنیم ، که حاکی از ABVP های 1. 3 برابر سپتامب ر-23 است. عادی سازی تدریجی استرس نمونه کارها ، مزیت هزینه بودجه حمایت از حامی و ارزش گذاری های ارزان قیمت زیر امتیاز افزودنی ما را نشان می دهد. Alkyl Amines: ما فروش در آلکیل آمین ها با هدف قیمت 2،955 INR را حفظ می کنیم (WACC 10 ٪ ، رشد ترمینال 5 ٪). سهام در حال حاضر در تجارت است~44x FY24E EPS. ما معتقدیم که ارزیابی فعلی در حال حاضر عوامل مثبت از رشد حجم بالقوه ، دو برابر شدن ظرفیت گیاه استونیتریل ، و~40 ٪ ظرفیت های اضافی گیاه آمینهای آلیفاتیک. افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان یک مرطوب کننده به نظر می رسد و می تواند در کوتاه مدت به حاشیه ها فشار بیاورد. EBITDA/APAT 27/30 ٪ پایین تر از تخمین های ما بود ، به دلیل هزینه مواد اولیه بالاتر از حد انتظار ، OPEX بالاتر از حد انتظار و مالیات بالاتر از حد انتظار.

هدف نگه داشتن گزارش کارگزاری

شرکت مدیریت دارایی HDFC محدود

Geojit Bnp Paribas

درآمد Q3FY22 از عملیات 14. 1 ٪ YOY به Rs. 550cr ، همانطور که AUM به 4،27،300CR روپیه (5 ٪ YOY) افزایش یافت ، با افزایش جریان ناخالص از بودجه سهام عدالت به 33. 3 ٪ ، همراه با ترکیب پاداش از درصد بالاتر سهام AUM کمک کرد. این با رقیق شدن در حاشیه ها در برخی از طرح ها جبران شد. EBITDA به Rs رشد کرد. 412CR (7. 3 ٪ YOY) ، اگرچه حاشیه EBITDA با 75. 0 ٪ (-460 BPS YOY) قرارداد داشت که مستقیماً توسط هزینه های ESOP به لحن Rs تحت تأثیر قرار گرفت. 17cr. سود پس از مالیات کمی به Rs فرو رفت. 360CR (-2. 4 ٪ YOY) به دلیل پایین آمدن درآمد دیگر (-23. 8 ٪ YOY تا 86CR روپیه) و مالیات بالاتر (6 /10 ٪ YOY تا 125CR روپیه).

هدف انباشتن گزارش کارگزاری

KEC Inteational Ltd

Geojit Bnp Paribas

KEC Inteational Limited (KEC) یک تدارکات جهانی مهندسی زیرساخت و ساخت و ساز است. این حضور در عمودی قدرت T& D (انتقال و توزیع) وجود دارد.

هدف انباشتن گزارش کارگزاری

Indoco Remedies Ltd

پرابوداس لیلهدار

داروهای Indoco (Indr) یک چهارم خاموش دیگر را در عملکرد بازار تنظیم شده گزارش کردند. مدیریت انتظار دارد با توجه به کتاب سفارش قوی و راه اندازی های جدید ، در سه ماهه های آینده بهبود یابد. بازار داخلی همچنان شاهد رشد در پایه پایین در روشهای درمانی مانند ضد عفونی ، GI ، VMN و Opthal بود. ما از نظر ساختاری از نظر INDR به دلیل 1) افزایش بهره وری MR و نفوذ بالاتر در بازارهای شمالی و شرقی 2) راه اندازی جدید در ایالات متحده و 3) تجارت مناقصه بالاتر در بازار اتحادیه اروپا مثبت باقی مانده است. این اراده.

انباشتن گزارش کارگزاری

Emami Ltd

پرابوداس لیلهدار

Navratna Therapy ، Kesh King Onion Range ، CRME 21 محصولات ، با این حال فقط در چند سال تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. اگرچه تورم در LLP و روغن سبوس برنج بالا باقی مانده است ، افزایش 3-4 ٪ قیمت و کنترل هزینه باعث می شود تا امامی از هرگونه فرسایش حاشیه قابل توجه جلوگیری کند. ما 12 ٪ PAT CAGR را نسبت به FY22-24 تخمین می زنیم و سهام را در EPS 30xDEC23 ارزیابی می کنیم و مقدار Rs624/سهم را تعیین می کنیم. ما معتقدیم که بازپرداخت Rs1. 6 میلیارد دلار (حداکثر.

انباشتن گزارش کارگزاری

دابور هند

پرابوداس لیلهدار

در طول سالها به یاد بیاورید و نسب کنید. دابور برای حفظ حاشیه ها (مانند سایر بازیکنان FMCG) ADSPENS را قطع کرده است ، اما با توجه به خط لوله پرتاب های جدید در دسته های بزرگ ، این روند پایدار نیست. ما انتظار داریم نوسانات نزدیک به حاشیه در حاشیه ها اگرچه سهم بازار در دسته های اصلی و ناهارهای جدید در مورد اعتماد به نفس اصلی است. دابور پس از فاکتورسازی در 18 ٪ EPS CAGR در FY22-24 با 24 ٪ ROE و 50 ٪ پرداخت سود سهام در 38. 1xfy24 EPS معامله می کند. جمع آوری با قیمت هدف مبتنی بر 12 ماهه DCF از Rs647 (بدون تغییر). با این حال ، انتظار می رود بازده های پایان یافته با توجه به چرخش های بخش.

هدف خنثی گزارش کارگزاری

کشش تقاضای شدید و رشد پیش فروش پیش فروش را راه اندازی می کند

موتوری اسوال

DLF از عملکرد قوی در مشاغل مسکونی خود خبر داد زیرا ارزش فروش جدید دو برابر شده توسط پرتاب های جدید و تولید جریان پول نقد قوی دو برابر شد. این منجر به کاهش بیشتر بدهی خالص در بازوی توسعه آن (DEVCO) شد. کشش فروش علیرغم افزایش 12 ٪ قیمت در سطح نمونه کارها از ابتدای سال ، دست نخورده باقی مانده است و DLF بیشتر قصد دارد 10-12 ٪ افزایش قیمت را در پروژه های کلیدی خود بگیرد (Camellias و اخیراً راه اندازی شده است). عملکرد نمونه کارها تجاری DLF (DCCDL) با افزایش حاشیه ای در اشغال به 88 ٪ V/S 87 ٪ در 2QFY22 پایدار ماند. اجاره ای.

هدف نگه داشتن گزارش کارگزاری

فلورین

اوراق بهادار ICICI محدود

از نظر سهم درآمدی ، مواد شیمیایی تخصصی 40 ٪ از درآمد کلی را تشکیل می دهد و به دنبال آن 25 ٪ و بقیه از مبرد ((~18 ٪) و فلوراید معدنی (~17 ٪) مشاغل Q3FY22 نتایج: اعداد بالاتر از برآوردهای ما در تمام پارامترها بود ، با رشد شدید از شیمیایی تخصصی ، فلوراید معدنی و مبرد. حاشیه ناخالص 170 bps yoy به 55. 6 ٪ افزایش یافته است در حالی که حاشیه EBITDA 40 bps yoy به 26 ٪ رسیده است ، به دلیل هزینه عملیاتی بالاتر مانند کارمند (30 ٪.

هدف انباشتن گزارش کارگزاری

مواد غذایی شاداب

پرابوداس لیلهدار

فروش سیستم از 111. 6 ٪ به 112. 9 ٪ QOQ بازیابی شد ، تحویل 880bps QOQ کاهش یافت در حالی که غذای آماده+ شام 1270bps افزایش یافته است. Eventhough Jubi با اضافه کردن 75 Dominos در سه ماهه جاری ، افتتاح فروشگاه های شتاب را تسریع کرد ، فروش LFL ناامید شد و به علی رغم IPL/T20 جام جهانی ، میانگین فروش سیستم در هر فروشگاه بود. ما معتقدیم که تأثیر موج 3 در 15 روز گذشته نمی تواند تنها دلیل برنامه های تحویل مانند Zomato و باشد.