گزارش سالانه صنعت رمزنگاری 2022

2022 ثابت کرده است که یک سال پرخاشگر برای پروژه ها و کاربران به طور یکسان در فضای رمزنگاری است. Crypto Winter وارد شده است ، و کل درپوش بازار رمزنگاری در حال حاضر از اول ژانویه 2023 - 64 ٪ پایین تر از یک سال پیش 829 میلیارد دلار است. در حالی که قیمت ها و تقاضا برای NFT ها سرکوب می شوند ، سازندگان همچنان به پیشرفت پروتکل های جدید و نوآورانه ادامه داده اند و روند و روایت های جدیدی را در طول سال گذشته ایجاد می کنند.

DEX) عملکرد.

نکات برجسته کلیدی در زیر خلاصه شده است ، اما حتماً در انتهای این صفحه به 49 اسلاید کامل حفر کنید.

1. پس از یک Q2 وحشیانه ، بازار رمزنگاری در محدوده 1 تریلیون دلار پایین معامله می کند.

در میان به چالش کشیدن شرایط کلان اقتصادی و سوءاستفاده ها ، ورشکستگی ها و بدهی ها در صنعت رمزنگاری ، سال گذشته با سرمایه کل بازار رمزنگاری 829 میلیارد دلار ، که 64. 1 ٪ پایین تر از 2. 3 تریلیون دلار در ابتدای سال است.

Q2 2022 وحشیانه ترین دوره با بزرگترین کشش بود. پس از آن ، بازارها تا زمان فروپاشی FTX در نوامبر 2022 در حال حرکت به پهلو هستند.

متوسط حجم معاملات روزانه سه ماهه گذشته 32. 8 ٪ از 88. 1 میلیارد دلار در Q3 به 59. 2 میلیارد دلار در Q4 کاهش یافته است. به طور کلی ، حجم معاملات روزانه در طول سال به طور پیوسته به سمت پایین می رود و میانگین آن در سال 2022 86. 0 میلیارد دلار است.

حرکات موجود در بازار رمزنگاری با حرکات بازار سهام ایالات متحده ، به ویژه S& P500 تا سه چهارم اول سال 2022 ارتباط نزدیکی داشت. با این حال در Q4 این همبستگی منفی بود زیرا Crypto به دلیل FTX افت کرد ، در حالی که سهام شاهد بهبودی بوددر پایان سال.

2. Stablecoins علی رغم افزایش تسلط آنها ، 27. 3 میلیارد دلار ریخت. در همین حال USDC و BusD دستاوردهای بازار را دیدند.

سرمایه گذاران Crypto سال گذشته به سمت دارایی های ایمن تر روی آوردند ، با سه stablecoins برتر Tether (USDT) ، سکه USD (USDC) و Binance USD (BUSD) تسلط خود را در بازار رمزنگاری افزایش می دهند. با این حال ، بازار Stablecoins از جریان خارج نشده و در مجموع 27. 3 میلیارد دلار یا 16. 6 ٪ تا پایان سال می ریزد. بیشتر این باخت در ماه مه 2022 در اثر فروپاشی Terrausd (UST) ثبت شده است. این بخش نسبتاً خوب از آنجا که علی رغم FUD دوره ای ("ترس ، شک و عدم اطمینان") از یک رویداد دیگر در معرض خطر قرار گرفته است.

بزرگترین stablecoin USD شاهد کاهش درپوش بازار 15. 5 ٪ یا 12. 2 میلیارد دلار در شرایط مطلق بود. در مقابل ، USDC و BusD به ترتیب شاهد رشد مشابه 2. 3 میلیارد دلار (5. 5 ٪) و 2. 1 میلیارد دلار (+14. 7 ٪) بودند.

stablecoins های غیر متمرکز برتر DAI (DAI) (-43. 4 ٪) و Frax (Frax) (-43. 9 ٪) ضررهای درصد مشابهی را به خود اختصاص دادند ، اگرچه ضرر 4 میلیارد دلاری DAI تقریباً 5 برابر بیشتر از نظر مطلق بود.

در خارج از 5 تیم برتر ، Neutrino USD (USDN) پس از درگیری در ماه نوامبر از 15 تیم برتر خارج شد و مای (mimatic) جای خود را گرفت. USDD (USDD) ، یک Stablecoin که در ماه مه راه اندازی شد ، اکنون در رتبه شماره 8 قرار دارد و از اواسط سال در کلاه بازار آن حدود 700 میلیارد دلار معلق است.

3. آلودگی FTX بیش از 1 میلیون سپرده گذار ، طلبکاران و سرمایه گذاران تخمین زده شده را تحت تأثیر قرار داد.

در مقاله Coindesk ادعا شده است که اکثر دارایی های Alameda در نشانه های FTT است که توسط FTX صادر شده است. اندکی پس از آن ، مدیرعامل Binance ، Changpeng Zhao ‘CZ" قصد خود را برای حذف سهام FTT Binance اعلام کرد. این امر باعث ایجاد یک کار بانکی شد ، که منجر به متوقف کردن FTX شد و متعاقباً برای ورشکستگی فصل 11 تشکیل شد. از آن زمان مشخص شده است که آلامامه پس از سقوط پس از تریرا / لونا ورشکسته بود ، و از بودجه کاربر از FTX برای پیشبرد شرکت تجاری شکست خورده استفاده شد. برای نامگذاری چند مورد ، برخی از موجودات به شدت مورد توجه عبارتند از:

• پلت فرم وام دهی Blockfi 355 میلیون دلار در FTX و 671 میلیون دلار دیگر به Alameda وام داد.
• Genesis Global Trading دارای 175 میلیون دلار سپرده های غیرقابل دسترسی در FTX بود و در حال حاضر قادر به ارائه بازپرداخت از محصول وام خود نیستند.
• 8 میلیارد دلار در Silvergate Bank توسط سپرده گذاران در اثر سقوط FTX پس گرفته شد. این بانک از آن زمان 40 ٪ از نیروی کار خود را اخراج کرده است.

در حالی که بسیاری از شرکت ها و موسسات قبلاً سقوط کرده اند ، احتمالاً انتظار می رود بسیاری از موارد دیگر در طول سال 2023 از این پرونده پیروی کنند.

4- دارایی های اصلی به جز نفت خام و دلار آمریکا ضعیف در سراسر هیئت مدیره عمل می کنند. BTC با افت 64. 2 ٪ بدترین دارایی بود.

اکثر دارایی ها مانند طلا و TLT سال را با رنگ قرمز بسته اند. از بین دارایی ها، بیت کوین (BTC) بدترین عملکرد را در سال 2022 داشت و سال را با 64. 2 درصد کاهش به پایان رساند.

عملکرد بهتر از همه دارایی ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) است که به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا سال 2022 نسبت داده می شود. DXY در سه ماهه سوم (QoQ) -7. 4% کاهش یافت و تنها شاهد بازگشت قیمت 8. 0% از سال تا به امروز بود.

نفت خام در پایان سه ماهه اول به دلیل افزایش تقاضا، تا 63. 4 درصد رشد کرد - لغو قرنطینه‌های COVID-19 در سراسر جهان همزمان با کمبود شدید عرضه ناشی از جنگ روسیه و اوکراین. با این حال، مشابه DXY، بیشتر سودهای خود را پس داده و سال را تنها 6. 4 درصد بالاتر به پایان رساند.

5. استیکینگ اتر رشد ثابتی را تا پایان سال به 15. 8 میلیون افزایش می‌دهد که ناشی از ارتقای اتریوم است.

علیرغم رکود بازار ارزهای دیجیتال، اتر کل سهامدار (ETH) شاهد رشد ثابتی در QoQ بود که 25 درصد در سه ماهه اول، 17. 8 درصد در سه ماهه دوم، 8. 2 درصد در سه ماهه سوم و 12. 5 درصد در سه ماهه چهارم 2022 افزایش یافت.، از 8. 8 میلیون افزایش یافته است.

در نیمه اول سال 2022، رشد کل ETH سهامدار در اعتبارسنجی‌ها را می‌توان به احساسات صعودی ادغام اتریوم نسبت داد. پس از ادغام موفقیت آمیز در اواسط سپتامبر، جامعه ارزهای دیجیتال شروع به پیش بینی ارتقای آینده شانگهای کرد که باعث رشد قابل توجه آن در سه ماهه گذشته شد.

Lido (LDO) همچنان به تسلط خود ادامه می دهد و 29. 4٪ از کل ETH سهام را در 29 اپراتور گره خود در اختیار دارد. نزدیکترین رقیب آن، کوین بیس، تنها 12. 8 درصد از بازار را در اختیار داشت.

انتظار می‌رود ارتقای اتریوم در شانگهای در مارس 2023 اجرا شود و به سهامداران اجازه می‌دهد ETH خود را خارج کنند – و ممکن است منجر به سازمان‌دهی مجدد تابلوی امتیازدهی شود.

6. ارزش بازار توکن‌های DeFi به میزان 72. 9 درصد کاهش یافت و مشتقات در سهم بازار از تجمیع کننده‌های بازده پیشی گرفتند.

در مقایسه با سال 2021، ارزش بازار مالی غیرمتمرکز (DeFi) به میزان 72. 9 درصد کاهش یافت و توکن های حکومتی و ابزارهای مختلف بیش از 48. 4 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند. دسته بندی مایعات شاهد کمترین کاهش 25. 9 درصدی در سال بود که احتمالاً به دلیل روایت ادغام اتریوم در سه ماهه سوم 2022 بود.

پروتکل های Defi به دلیل ارزیابی های قبلاً تورم و برداشت سرمایه ، در مقایسه با بقیه بازار ضربه بیشتری به دست آوردند. پروتکل های وام و جمع کننده های عملکرد بدترین بخش های عملکرد سال بودند و به ترتیب به ترتیب 80. 5 ٪ و 85. 3 ٪ کاهش می یابد. پروتکل هایی مانند مالی محدب (CVX) و Alchemix (ALCX) افت قیمت تا 95. 0 ٪ را متحمل شدند.

علیرغم کاهش 65. 0 ٪ YOY ، مشتقات سهم بازار خود را با 7. 9 ٪ حفظ کرده اند و به آنها امکان می دهد از جمع کننده های عملکردی پیشی بگیرند - که به افزایش محبوبیت سیستم عامل های دائمی غیر متمرکز مانند GMX (GMX) و شبکه Gains (GNS) نسبت داده می شود.

7. در میان اولین زمستان NFT ، سهم بازار OpenSea به 65. 4 ٪ کاهش یافته است ، اما هنوز هم حاکم است.

بازار NFT در اولین چرخه نزولی خود قرار دارد - حجم معاملات NFT در بین 8 زنجیره برتر 93. 1 ٪ از 13. 3 میلیارد دلار در Q1 به 1. 5 میلیارد دلار در Q4 2022 کاهش یافته است. به موازات ، حق امتیاز خالق NFT به طور مشابه 95 ٪ کاهش یافته است ، زیرا از آنجاشروع سال

در میان زمستان NFT ، OpenSea* هنوز هم با 65. 4 ٪ سهم بازار از حجم معاملات NFT حاکم است ، به استثنای معاملات شستشو. در حالی که تسلط آنها از ژانویه سال 2022 24. 3 درصد کاهش یافته است ، افزایش NFT Solana باعث شده است که سهم جادوی ادن از حجم معاملات به سمت بالا به 12. 5 ٪ ، تا پایان سال 2022 منجر شود.

صرف نظر از این ، OpenSea از موقعیت خود در برابر انتخاب کنندگان جدید NFT Marketplace Looksrare (Looks) و X2Y2 (x2Y2) دفاع کرده است ، که کاربران را به تجارت و لیست مجموعه های محبوب بر روی پلتفرم خود تشویق می کند. در عوض ، کاربران برای کسب این پاداش به تجارت شستشو داده اند. در مورد LooksRare ، 98. 5 ٪ از کل حجم معاملات NFT در ژانویه 2022 معاملات شستشو بوده است. از آن زمان به دلیل انتشار کمتر پاداش ، در دسامبر 2022 به 75. 5 ٪ کاهش یافته است.

*حجم معاملات OpenSea شامل اتریوم ، چند ضلعی و سولانا است

8. حجم معاملات لکه از ژانویه 2022 67. 3 ٪ کاهش یافته است ، با بزرگترین کاهش QOQ آن از 21. 2 ٪ در Q4 2022.

حجم معاملات Spot در بین 10 مبادله برتر رمزنگاری در ژانویه 1. 5 تریلیون دلار در ژانویه بود ، اما در نتیجه سقوط FTX 67. 3 ٪ به سطح پایین تمام سال 0. 46 تریلیون دلار در ماه دسامبر فرو رفت. بزرگترین کاهش QOQ در سه ماهه آخر رخ داده است ، که در آن حجم کل معاملات Spot با 21. 2 ٪ از 2. 9 تریلیون دلار در Q3 به 2. 3 تریلیون دلار در Q4 2022 کاهش یافته است.

با وجود نمایش باز خطرات متمرکز ، نسبت CEX: DEX به طور مداوم بالا باقی مانده است. در حالی که FUD در مورد ورشکستگی Binance در ماه نوامبر به DEXS افزایش کمی در سهم بازار داد ، همانطور که در پایان سال 2022 ، CEXS دستور 92. 5 ٪ از بازار را می دهد.

کاهش حجم نشانه این است که سرمایه گذاران در حال خارج شدن از بازار هستند یا آن را به طور کامل از طریق رمپ های CEX ترک می کنند.

گزارش را بخوانید: گزارش سالانه صنعت رمزنگاری Coingecko 2022

اگر از این بینش ها استفاده می کنید ، ما از اعتبار پیوند این گزارش در مورد Coingecko قدردانی می کنیم. اعتبار پیوندی به ما امکان می دهد تا محتوای آینده داده های آینده را که ممکن است مفید باشد ، به شما ارائه دهیم.

اگر در Coingecko حساب کاربری دارید ، می توانید گزارش های سه ماهه قبلی را در اینجا مرور و بارگیری کنید! هنوز یک کاربر Coingecko نیست؟اکنون یک حساب کاربری ایجاد کنید.

به روزرسانی های روزانه رمزنگاری ، مستقیم در صندوق ورودی خود را دریافت کنید - امروز برای خبرنامه ما ثبت نام کنید!< Pan> کاهش حجم نشانه ای از این است که سرمایه گذاران از بازار خارج می شوند یا آن را به طور کامل از طریق رمپ های CEX ترک می کنند.