پیش بینی S& P 500: سهام ایالات متحده در سال 2023 چگونه تجارت خواهد کرد؟

چگونه ایالات متحده در رکود اقتصادی کرایه می کند؟- عکس: funtap / Shutterstock

شاخص S& P 500 (500 ایالات متحده) به نظر می رسید که سال 2022 را با یک یادداشت قوی به پایان برساند ، زیرا شرط بازار در پایان به اوج هجوم فدرال رزرو ایالات متحده است.

شاخص معیار ایالات متحده بیش از 16 ٪ از پایین نزدیک به دو سال از 3،491 امتیاز به پایان رسید تا در 2 دسامبر 2022 با 4،071 امتیاز به پایان برسد.

آیا شاخص S& P 500 (US500) این بازگشت به سال 2023 را گسترش می دهد؟در این مقاله ، ما ترکیب شاخص معیار را بررسی می کنیم ، به عملکرد قیمت اخیر آن نگاه می کنیم و پیش بینی های US500 را برای سال 2022 از طرف تحلیلگران بررسی می کنیم.

درک شاخص S& P 500

یک بخش تفصیل بخش برای شاخص S& P 500 می تواند وضوح بیشتری در مورد چه عواملی ممکن است پیش بینی S& P 500 را در سال 2022 شکل دهد.

این شاخص به طور گسترده به عنوان بهترین شاخص عملکرد سهام بزرگ ایالات متحده در نظر گرفته می شود. همراه با شاخص متوسط صنعتی 30 نفره Dow Jones Dow Jones (US30) و شاخص کامپوزیت NASDAQ با وزن سنگین (US100) ، S& P 500 گسترده تر یکی از سه شاخص اصلی معیار برای بازارهای سهام آمریکا است.

S& P 500 دارای وزن کلاه است ، به این معنی که اجزای شاخص با سرمایه بالاتر در بازار وزن بیشتری را دریافت می کنند.

از 30 نوامبر 2022 ، بخش فناوری اطلاعات بالاترین وزن را در S& P 500 داشت و 26. 4 ٪ را به خود اختصاص داد. مراقبت های بهداشتی و مالی سه بخش برتر را با وزن 15. 2 ٪ و 11. 6 ٪ به اتمام رساندند.

سهام فناوری بر 10 مؤلفه برتر حاکم بود. اپل (AAPL) بالاترین وزن را در این شاخص داشت. مایکروسافت (MSFT) ، آمازون (AMZN) و Alphabet Inc A (GOOGL) دنبال شدند.

کنگلومرای مالی Berkshire Hathaway B (BRKB) تنها سهام غیر فناوری در لیست پنج مؤلفه برتر بود.

Alphabet Inc C (GOOG) ، Tesla (TSLA) ، گروه UnitedHealth (UNH) ، Johnson & Johnson (JNJ) و ExxonMobil Corp (XOM) بقیه ده نفر برتر را تشکیل دادند.

عملکرد قیمت شاخص S& P 500: بازار خرس را وارد کنید

از تاریخ 2 دسامبر ، شاخص S& P 500 بیش از 15 ٪ از سال به روز از دست داد. در مقایسه ، شاخص کامپوزیت NASDAQ سنگین فناوری (US100) در مدت مشابه بیش از 27 ٪ کاهش یافت ، در حالی که شاخص متوسط صنعتی داو جونز (US30) در مدت مشابه حدود 6 ٪ ریخت.

بین مارس 2020 و ژانویه 2022 ، نرخ بهره فوق العاده کم یک تجمع شهاب سنگ را که شاهد افزایش S& P 500 در حدود 120 ٪ بود ، از اوج همه گیر 2،191 امتیاز به بالاترین زمان 4،818 امتیاز تا 3 ژانویه 2022 افزایش داد.

سال 2022 داستانی متفاوت بوده است زیرا تورم چند دهه ای ، ایالات متحده را وادار به پایان دادن به سیاست پولی "Goldilocks" خود کرد. حمله به اوکراین توسط روسیه در ماه فوریه با فشار دادن انرژی و قیمت کالاها بیشتر به فشارهای هزینه افزود.

آنچه در پی آن بود ، افزایش سرعت تهاجمی توسط فدرال رزرو ایالات متحده بود که باعث افزایش نرخ بهره از 0 ٪ به 0. 25 ٪ در مارس 2022 به 3. 75 ٪ به 4 ٪ تا نوامبر 2022 شد.

با توجه به بازارهای رانندگی با نرخ فدرال در سال 2022 ، شاخص S& P 500 تا 13 اکتبر 2022 به 3491 امتیاز رسید که کمترین آن از نوامبر 2020 است. در آن زمان ، شاخص S& P 500 از رکورد بالا در ژانویه 2022 27. 5 ٪ کاهش یافته است.

از 5 دسامبر 2022 ، پایین اکتبر 2022 ثابت شد که پایین بازار خرس فعلی است.

شاخص معیار ایالات متحده از پایین اکتبر در انتظار افزایش نرخ کندتر از فدرال رزرو در سال 2023 بازیابی شد.

نمای کلان: تورم ، افزایش نرخ و رکود اقتصادی

در 10 نوامبر 2022 ، دفتر آمار کار ایالات متحده داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه اکتبر منتشر کرد. تورم سالانه در ماه اکتبر با 7. 7 درصد از انتظارات بازار در زیر انتظارات بازار قرار گرفت. براساس این گزارش ، فشارهای قیمت با کمترین سرعت از ژانویه سال 2022 افزایش یافت.

شاخص S& P 500 در 10 نوامبر 2022 بیش از 5. 5 ٪ بالاتر بسته شد.

AMC

TSLA

عذاب

AAPL

در حالی که بازار با افزایش نرخ کندتر از فدرال رزرو ، اقتصاددانان در Ing فکر می کنند هشدار می دهند که "بازار مشاغل برای فدرال رزرو خیلی گرم است" در یک یادداشت 2 دسامبر.

جیمز نایتلی ، اقتصاددان ارشد بین المللی در Ing Think ، گفت که تعداد اشتغال و دستمزد گزارش شده برای ماه نوامبر نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است و این استدلال را تأکید می کند که "برای کنترل تورم باید کار بیشتری انجام شود."

داده های اشتغال نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه نوامبر حدود 263،000 شغل جدید اضافه کرد. نرخ بیکاری از ماه مارس اقامت خود را در محدوده 3. 5 ٪ به 3. 7 ٪ افزایش داد.

نایتلی گفت: "با توجه به هشدارهای مکرر فدرال رزرو مبنی بر اینکه احتمالاً نرخ ها برای اطمینان از شکست تورم بیشتر می شوند ، مقامات امیدوارند که تعداد امروزه مورد نیاز برای شرکت کنندگان در بازار باشد تا سرانجام هدف فدرال فدرال را باور کنند."

نایتلی انتظار داشت که فدرال رزرو 50 امتیاز پایه را در دسامبر 2022 و در فوریه 2023 افزایش دهد ، "با وجود پتانسیل سفت شدن نیاز به ادامه بیشتر".

نمای تحلیلگر: پیش بینی S& P 500 برای 2022 ، 2025 و 2030

همانطور که قبلاً ذکر شد ، S& P 500 یک شاخص با وزن در بازار است. بنابراین ، عملکرد بزرگترین نمایندگان این شاخص نقش مهمی در این که S& P 500 در سال 2022 بیشتر می شود ، خواهد داشت.

با توجه به اینکه سهام فناوری بالاترین وزن را به شاخص کمک می کند ، چشم انداز این بخش برای عملکرد آینده آن بسیار مهم است. سهام فناوری تاکنون امسال با افزایش نرخ بهره و نگرانی های کندی رشد اقتصادی تأثیر منفی بر درآمد آینده آنها داشته است. حتی سهام فناوری تراشه آبی مانند اپل ، آمازون و الفبای شاهد افزایش قیمت آنها بوده اند.

غول فناوری اپل ، بزرگترین سازنده S& P 500 ، از 2 دسامبر نزدیک به 18 ٪ به روز رسیده است. این سهام در 16 ژوئن 2022 به پایین 129 دلار رسید.

در همین حال ، آمازون ، الفبای A و مایکروسافت به ترتیب بیش از 44 ٪ ، 30 ٪ و 23 ٪ به روز کاهش یافته اند.

بازار در سال 2022 نسبت به درآمد فنی بسیار حساس بوده و سهام را برای کوچکترین اشاره به ضعف مجازات کرده است. سرمایه گذاران سریعاً در ماه فوریه با اخبار مربوط به پیش بینی های رشد ضعیف ، سیستم عامل های متا (متا) را رها کردند. متا در 3 فوریه 26. 3 ٪ پایین تر بسته شد.

متا پس از گزارش از دست دادن درآمد برای سه ماهه سوم ، در 27 اکتبر 2022 دوباره نزدیک به 25 ٪ سقوط کرد.

پس از این که غول جریان گزارش داد که مشترکین را برای اولین بار در یک دهه از دست داد ، از 20 آوریل در 20 آوریل مرحله مرکزی را به دست آورد ، زیرا سهام Netflix (NFLX) بیش از 35 ٪ در یک جلسه قرار گرفت.

JPMorgan شاهد رشد درآمد هر سهم (EPS) برای شاخص S& P 500 از 50. 9 ٪ در سال 2021 به 9. 6 ٪ در سال 2022 بود.

در پیش بینی های S& P 500 خود ، بانک سرمایه گذاری شاهد رشد EPS شاخص S& P 500 در سال 2023 به 7. 2 ٪ رسید و پس از آن در سال 2024 به 8. 7 ٪ بازگشت.

جفری در یادداشت هفتگی خود در 3 دسامبر 2022 پیش بینی S& P 500 4000 امتیاز را برای 2022 تعیین کرد.

اقتصاد تجارت شرکت داده ها تا پایان ماه دسامبر شاخص S& P 500 را در 3،939 امتیاز مشاهده کرد. پیش بینی یک ساله S& P 500 آن برای سال 2023 این شاخص را در 3569 در یک سال مشاهده کرد.

مورگان استنلی گفت: "S& P 500 آب را به پایان می رساند و در سال 2023 در حدود 3،900 به پایان می رسد ، اما با نوسانات مادی در طول مسیر."

بانک سرمایه گذاری پیش بینی S& P 500 را برای سال 2025 یا پیش بینی S& P 500 برای سال 2030 به اشتراک نگذاشت.

هنگام بررسی پیش بینی های S& P 500 ، باید در نظر داشته باشید که پیش بینی های تحلیلگران و اهداف قیمت می تواند اشتباه باشد. پیش بینی قیمت سهام تحلیلگران بر اساس مطالعات اساسی و فنی عملکرد سهام است. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد و هرگز پولی را که نمی توانید از دست ندهید سرمایه گذاری نکنید.

آیا S& P 500 سرمایه گذاری خوبی است؟

S& P 500 (US500) به طور گسترده به عنوان بهترین شاخص عملکرد سهام بزرگ ایالات متحده در نظر گرفته می شود. همراه با شاخص 30 نفره تراشه آبی Dow Jones Indix (US30) و شاخص کامپوزیت NASDAQ با فنی سنگین (US100) ، شاخص گسترده تر S& P 500 500 عضو یکی از سه شاخص اصلی معیار برای بازارهای سهام آمریکا است.

این که آیا این شاخص برای شما سرمایه گذاری خوبی است یا خیر ، از جمله عوامل دیگر به ترکیب نمونه کارها ، اهداف سرمایه گذاری و مشخصات ریسک شما بستگی دارد. استراتژی های مختلف معاملات متناسب با اهداف مختلف سرمایه گذاری با تمرکز کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد بود. شما باید تحقیقات خود را انجام دهید ، و هرگز آنچه را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

آیا S& P 500 بالا می رود؟

هیچ کس نمی تواند مطمئناً بگوید. ترس از رکود اقتصادی از اواخر احساسات سرمایه گذار را به خود جلب کرده است ، و عملکرد S& P 500 می تواند با کاهش درآمد و سود شرکت ها تأثیر منفی بگذارد.

همیشه قبل از سرمایه گذاری ، احتیاط خود را انجام دهید و هرگز سرمایه گذاری نکنید و یا پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، سرمایه گذاری نکنید.

آیا باید در S& P 500 سرمایه گذاری کنم؟

این که آیا این شاخص برای شما سرمایه گذاری خوبی است یا خیر ، از جمله عوامل دیگر به ترکیب نمونه کارها ، اهداف سرمایه گذاری و مشخصات ریسک شما بستگی دارد. استراتژی های مختلف معاملاتی بسته به اینکه تمرکز کوتاه مدت یا بلند مدت داشته باشند ، متناسب با اهداف مختلف سرمایه گذاری خواهد بود.

شما باید تحقیقات خود را انجام دهید. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

خواندن مرتبط

پیش بینی Nasdaq 100: ریباند US100 پیش از جلسه فدرال در ماه دسامبر

پیش بینی ASX 200: آیا سهام استرالیا در سال 2022 به دست می آورد؟

پیش بینی Russell 2000 ایالات متحده: آیا بازیابی شاخص پایدار خواهد بود؟

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

نظرات

لطفا قبل از اظهار نظر توجه داشته باشید

• نظرات باید فقط در مورد موضوع این مقاله باشد (لطفاً برای پرس و جوهای شخصی مربوط به حساب تجارت خود با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید) ؛
• نظرات نباید حاوی محتوای نامناسب (حمله شخصی ، خشونت ، کلاهبرداری و غیره) باشد.
• نظرات نباید حاوی پیوندهایی به وب سایت های خارجی باشد.
• نظرات باید با زبان مقاله مطابقت داشته باشد.
• نظر شما تعدیل خواهد شد.

در حال حاضر هیچ پاسخی برای این داستان وجود ندارد. اولین کسی باشد که پاسخ می دهد.

نظر شما برای اعتدال ارسال شده است. ما تأیید می کنیم که نظر شما بررسی خواهد شد و اگر با دستورالعمل های نظر مطابقت داشته باشد ، منتشر می شود.

تفاوت بین دارایی های معاملاتی و CFD ها تفاوت اصلی بین دارایی های تجارت CFD و معاملات ، مانند کالاها و سهام ، در این است که هنگام تجارت با CFD ، دارایی اساسی ندارید. اگر بازار به نفع شما حرکت کند ، می توانید از آن بهره مند شوید یا در صورت حرکت علیه شما ضرر کنید. با این حال ، با تجارت سنتی ، شما برای مبادله مالکیت قانونی سهام شخصی یا کالاهای پولی وارد یک قرارداد می شوید و تا زمانی که دوباره آن را بفروشید ، این کار را دارید. CFD ها محصولات اهرمی هستند ، به این معنی که شما فقط برای باز کردن موقعیتی باید درصد از ارزش کامل تجارت CFD را واریز کنید. اما با تجارت سنتی ، دارایی های کامل را خریداری می کنید. در انگلستان ، هیچ وظیفه تمبر در تجارت CFD وجود ندارد ، اما به عنوان مثال هنگام خرید سهام وجود دارد. CFD ها هزینه های یک شبه را برای نگه داشتن معاملات جذب می کنند (مگر اینکه از 1-1 اهرم استفاده کنید) ، که باعث می شود آنها برای فرصت های تجاری کوتاه مدت مناسب تر شوند. سهام و کالاها به طور عادی بیشتر خریداری و نگهداری می شوند. همچنین ممکن است هنگام خرید و فروش دارایی مستقیم ، یک کارگزار یا هزینه های پرداخت کنید و به جایی نیاز دارید تا آنها را با خیال راحت ذخیره کنید.

Capital Com یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک مشاوره سرمایه گذاری درک شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، توصیه ای توسط سرمایه COM یا نمایندگان آن نیست. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی ایجاد نمی کنیم. اگر به اطلاعات موجود در این صفحه تکیه می کنید ، این کار را کاملاً بر روی خطر خود انجام می دهید.