راهنمای کامل استراتژی ها و سبک های معاملاتی

همیشه ایده های متفاوتی در مورد تجارت وجود خواهد داشت ، چه مدت باید موقعیت را داشته باشید و چه زمانی وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید. اما ، چهار سبک و استراتژی اصلی در هسته اصلی تجارت وجود دارد.

سبک تجاری چیست؟

یک سبک تجارت مجموعه ای از ترجیحات است که تعیین می کند چند بار تجارت را انجام می دهید و چه مدت آن معاملات را باز نگه می دارید. این مبتنی بر اندازه حساب شما خواهد بود ، چقدر می توانید به تجارت ، شخصیت و تحمل ریسک خود اختصاص دهید.

اگرچه سبک تجارت شما برای شما منحصر به شما خواهد بود و اهداف مندرج در برنامه معاملاتی شما ، چهار سبک محبوب وجود دارد که می توانید از آن انتخاب کنید. به ترتیب مدت ، اینها:

تجارت موقعیت

معاملات موقعیت شامل برگزاری تجارت برای مدت طولانی است ، خواه این هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها باشد. معامله گران موقعیت با نوسانات کوتاه مدت بازار بی توجه نیستند-در عوض آنها بر روند بازار کلی تمرکز می کنند.

منبع: نمودارهای IG

سرمایه گذاری شاید شناخته شده ترین شکل تجارت موقعیت باشد. با این حال ، یک سرمایه گذار یک استراتژی "خرید و نگه داشتن" را مستقر می کند ، در حالی که تجارت موقعیت می تواند به موقعیت های کوتاه - برای فروش دارایی - نیز مراجعه کند.

معاملات موقعیت شامل افتتاح معاملات کمتر از سایر سبک های تجاری است ، اما موقعیت ها تمایل به ارزش بالاتری دارند. در حالی که این باعث افزایش پتانسیل سود می شود ، همچنین قرار گرفتن در معرض ریسک معامله گر را افزایش می دهد. معامله گران موقعیت باید صبر زیادی داشته باشند تا به قوانینی که در برنامه معاملاتی خود بیان شده اند ، بشناسند - دانستن اینکه چه موقع یک موقعیت را ببندند و چه موقع اجازه می دهند سود را اجرا کند.

به طور معمول ، معامله گران موقعیت به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند - با استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی که به آنها امکان می دهد دوره های پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند.

تجارت نوسان

معاملات نوسان سبکی است که بر روی موقعیت در یک حرکت بزرگتر متمرکز است. این امر شامل انجام تجارت در طی چند روز یا هفته ، به منظور استفاده از حرکات بازار کوتاه مدت تا میان مدت است.

هدف اصلی تجارت نوسان ، این است که یک روند را نشان دهد و سپس از DIP ها و قله هایی که نقاط ورود را ارائه می دهند ، سرمایه گذاری کنید. یک معامله گر نوسان برای شناسایی این نقاط کلیدی قیمت از آنالیز فنی استفاده می کند. آنها به دنبال دو نوع جنبش بازار هستند: "نوسان بالا" ، یعنی وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند ، و یک "کم نوسان" ، یعنی وقتی قیمت بازار کاهش می یابد.

کم نوسان نشانگر فرصتی برای خرید در موقعیت طولانی یا فروش موقعیت کوتاه است ، در حالی که یک نوسان بالا فرصتی برای فروش موقعیت طولانی یا باز کردن موقعیت کوتاه است. معامله گران نوسان اغلب به دنبال بازارهایی با درجه بالایی از نوسانات هستند ، زیرا این بازارهایی هستند که به احتمال زیاد نوسانات رخ می دهد.

منبع: نمودارهای IG

هیچ بازه زمانی مشخصی برای معاملات نوسان وجود ندارد ، زیرا کاملاً به طول هر روند بستگی دارد. این می تواند به اندازه یک ساعت یا تا یک هفته کوتاه باشد. معاملات نوسان فقط در صورت دستیابی به هدف سود ، یا موقعیت متوقف می شود. این روش ارجح برای معامله گران است که نمی خواهند تمام روز را برای نظارت بر بازار بگذرانند ، اما نمی خواهند به موقعیتی طولانی مدت وارد شوند.

تجارت روز

معاملات روز سبکی است که مشخص می کند یک معامله گر قبل از بسته شدن بازارها هر شب ، تمام موقعیت های خود را باز و بسته می کند. معامله گران روز برای استفاده از حرکات کوتاه مدت بازار ، چندین دارایی را در روز معاملاتی یا گاهی اوقات چندین بار در روز خریداری و به فروش می رسانند. با انجام این کار ، آنها از برخی خطرات خودداری می کنند و هزینه های مرتبط با نگه داشتن موقعیت یک شبه را اضافه می کنند.

معاملات Intraday زمان ، تمرکز و فداکاری را به یک برنامه معاملاتی می طلبد. این شامل اجرای تعداد زیادی از معاملات برای سود نسبتاً ناچیز در مقایسه با معاملات موقعیت است - این امر باعث می شود که روزهای معامله گران به وسوسه اجازه دهند تا یک تجارت از دست بدهند ، زیرا می تواند به سود آنها غذا بخورد. برای کاهش خطر ضرر ، معامله گران روز اغلب از توقف و محدودیت استفاده می کنند. اتصال یک توقف به یک موقعیت ، یک معامله گر را قادر می سازد تا ریسک خود را در سطح شناخته شده نگه دارد ، در حالی که محدودیت ها در هر سود قفل می شود.

منبع: نمودارهای IG

انواع دیگر سبک های معاملاتی می تواند در دسته معاملات روز - مانند تجارت نوسان و مقیاس گذاری - قرار بگیرد ، زیرا آنها اغلب شامل موقعیت های باز و بسته شدن در یک روز هستند.

مقیاس پذیر

Scalping یک سبک تجاری است که شامل باز کردن و نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بسیار کوتاهی ، از چند ثانیه تا چند دقیقه حداکثر است. ایده این است که به محض حرکت بازار به نفع شما ، تجارت و خروج از آن را ترک کنید - سودهای کوچک اما مکرر را بدست آورید.

پوسته پوسته شدن اغلب یک شکل بسیار سریعتر و شدیدتر از تجارت روزانه در نظر گرفته می شود. معامله گران به بازارهایی که بسیار مایع هستند و روندهای قوی را تجربه می کنند ، نیاز دارد. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت ها را به سرعت باز کنند و به محض حرکت بازار از آنها خارج شوند.

منبع: نمودارهای IG

مقیاس گذاری بسیار فشرده است. این سبک به طور کلی توسط معامله گران پاره وقت مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا نیاز به فداکاری زیادی برای نظارت بر بازار و انجام تجزیه و تحلیل دارد.

تجارت با فرکانس بالا

از آنجا که برخی از این سبک ها به معامله گران نیاز به واکنش های بسیار سریع دارند ، علاقه فزاینده ای به تجارت با فرکانس بالا (HFT) وجود داشته است. این یک روش الگوریتمی برای تجارت است که سازمانهای بزرگ برای اجرای تعداد زیادی سفارش در عرض چند ثانیه از آن استفاده می کنند.

با این حال ، به طور گسترده ای به عنوان یک سبک تجارت طبقه بندی نمی شود ، زیرا به فناوری اصلی برای انجام معاملات متکی است ، نه ترجیحات یا برنامه های شخصی یک معامله گر. HFT همچنین به طور گسترده ای در دسترس معامله گران در دسترس نیست ، به این معنی که آنها فقط نمی توانند با موسسات بزرگ همراه باشند.

شما می توانید با باز کردن یک حساب نسخه ی نمایشی IG ، با استفاده از این سبک های تجاری در یک محیط بدون ریسک تمرین کنید. یا اگر به اندازه کافی اطمینان دارید که می توانید تجارت در بازارهای زنده را شروع کنید ، می توانید در عرض چند دقیقه یک حساب تجارت با IG باز کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی از تجزیه و تحلیل برای شناسایی شرایط خاص بازار و سطح قیمت استفاده می کند. در حالی که می توان از تجزیه و تحلیل اساسی برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد ، بیشتر استراتژی ها روی شاخص های فنی خاص تمرکز می کنند.

اگرچه بین "سبک" و "استراتژی" سردرگمی زیادی وجود دارد ، اما تفاوت های مهمی وجود دارد که هر معامله گر باید بداند. در حالی که یک سبک یک برنامه مهم برای چند بار تجارت است و چه مدت موقعیت ها را برای آن باز نگه می دارد ، یک استراتژی یک روش بسیار خاص برای تعریف در کدام نقاط قیمت است که وارد می شوید و از معاملات خارج می شوید.

بهترین استراتژی های معاملاتی

ما به برخی از محبوب ترین استراتژی های سطح بالا نگاه کرده ایم که شامل:

تجارت روند

یک استراتژی معاملات روند متکی به استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی جهت حرکت بازار است. این معمولاً یک استراتژی میان مدت محسوب می شود ، که مناسب برای معامله گران موقعیت یا معامله گران نوسان است ، زیرا هر موقعیت تا زمانی که روند ادامه داشته باشد باز خواهد ماند.

قیمت یک دارایی می تواند روند بالا و پایین باشد. اگر می خواهید موقعیت طولانی داشته باشید ، وقتی فکر می کنید بازار به اوج های بالاتر می رسد ، این کار را می کنید. اگر قصد داشتید موقعیت کوتاهی داشته باشید ، اگر فکر می کردید بازار به پایین ترین سطح می رسد ، این کار را می کنید.

معامله گران روند از شاخص ها در طول روند برای شناسایی عقب نشینی های احتمالی ، که حرکات موقتی در برابر روند غالب است ، استفاده می کنند. معامله گران روند غالباً توجه چندانی از عقب نشینی ها را نشان می دهند ، اما تأیید این امر مهم است که یک حرکت موقت است نه یک وارونگی کامل - که این یک سیگنال برای بستن تجارت است.

منبع: نمودارهای IG

برخی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی موجود در استراتژی های پیروی از روند شامل میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص متوسط جهت (ADX) است.

تجارت محدوده

تجارت دامنه استراتژی است که به دنبال استفاده از بازارهای تلفیقی است - اصطلاح توصیف قیمت بازار که در خط پشتیبانی و مقاومت باقی مانده است. معاملات محدوده در بین پوست سر محبوب است ، زیرا این امر به سود کوتاه مدت متمرکز است ، اما می توان آن را در تمام بازه های زمانی و سبک ها مشاهده کرد.

در حالی که معامله گران روند بر روند کلی تمرکز می کنند ، معامله گران دامنه بر نوسانات کوتاه مدت در قیمت تمرکز می کنند. آنها هنگامی که قیمت بین دو سطح شفاف حرکت می کند ، موقعیت های طولانی را باز می کنند و در بالا یا پایین نمی شکند.

این یک استراتژی محبوب تجارت فارکس است ، زیرا بسیاری از معامله گران این ایده را انجام می دهند که ارزها در یک تجارت محکم باقی می مانند و نوسانات قابل توجهی در بین این سطوح وجود دارد. این بدان معناست که معامله گران کوتاه مدت می توانند به دنبال استفاده از این نوسانات بین سطح پشتیبانی شناخته شده و مقاومت باشند.

منبع: نمودارهای IG

طیف وسیعی از شاخص های دیگر وجود دارد که معامله گران دامنه از آن استفاده می کنند ، مانند نوسان ساز تصادفی یا RSI ، که سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را مشخص می کنند. معامله گران دامنه همچنین از ابزارهایی مانند باند بولینجر یا شاخص های فراکتال استفاده می کنند تا مشخص کنند که قیمت بازار ممکن است از این محدوده شکسته شود - نشان می دهد زمان آن رسیده است که موقعیت را ببندید.

تجارت برک آوت

معاملات Breakout استراتژی ورود به یک روند معین در اسرع وقت است ، آماده است تا قیمت "از بین برود" از محدوده آن. معاملات Breakout معمولاً توسط معامله گران روزانه و معامله گران نوسان استفاده می شود ، زیرا از حرکات کوتاه و میان مدت بازار استفاده می کند.

معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند ، به دنبال نقاط قیمت خواهند بود که نشانگر شروع یک دوره نوسانات یا تغییر در احساسات بازار است - با ورود به بازار در سطح صحیح ، این معامله گران Breakout می توانند از ابتدا تا انتها حرکت کنند. معمول است که یک دستور محدود را در حدود سطح پشتیبانی یا مقاومت قرار دهید ، به طوری که هرگونه شکست به طور خودکار تجارت را انجام می دهد.

بیشتر استراتژی های معاملات برک آوت مبتنی بر سطح حجم است ، زیرا این تئوری فرض می کند که با شروع سطح حجم ، به زودی از سطح پشتیبانی یا مقاومت شکنی خواهد شد. به این ترتیب ، شاخص های محبوب شامل شاخص جریان پول (MFI) ، حجم متعادل و میانگین متحرک با وزن است.

منبع: نمودارهای IG

تجارت معکوس

استراتژی معاملات معکوس مبتنی بر شناسایی زمان تغییر یک روند فعلی است. پس از وقوع وارونگی ، این استراتژی بسیاری از ویژگی های یک استراتژی معاملات روند را به دست می آورد - زیرا می تواند برای مدت زمان مختلف دوام داشته باشد.

وارونگی می تواند از هر دو جهت رخ دهد ، زیرا این یک نقطه عطف در احساسات بازار است."وارونگی صعودی" نشان می دهد که بازار در انتهای یک روند نزولی قرار دارد و به زودی به یک صعود تبدیل می شود. در حالی که یک "وارونگی نزولی" نشان می دهد که بازار در صدر صعود قرار دارد و احتمالاً به یک روند نزولی تبدیل می شود.

منبع: نمودارهای IG

هنگام معاملات معکوس ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که بازار به سادگی در حال عقب نشینی نیست. اصلاح فیبوناچی ابزاری مشترک است که برای تأیید اینکه آیا بازار از سطح ردیابی شناخته شده فراتر می رود ، استفاده می شود. شایان ذکر است که برخی از آن ، بازگرداندن فیبوناچی را یک پیشگویی خودآموز می دانند ، زیرا بسیاری از سفارشات در اطراف این سطوح جمع می شوند و قیمت را در جهت مورد نظر فشار می آورند.

ترکیب شاخص های فنی با سایر اشکال تجزیه و تحلیل مهم است ، خواه این ابزارهای فنی دیگر باشد یا تجزیه و تحلیل اساسی.

برای شروع ایجاد یک استراتژی تجاری آماده هستید؟یک حساب کاربری با IG برای تجارت در بازارهای زنده یا تجارت ابتدا با یک حساب نسخه ی نمایشی IG باز کنید.